Ξεκίνησε σήμερα η δημόσια προσφορά για την έκδοση 7ετούς κοινού ομολογιακού δανείου της Capital Clean Energy Carriers Corporation.
Ο ναυτιλιακός Όμιλος στοχεύει στην άντληση κεφαλαίων έως 250 εκατ. ευρώ, με το εύρος απόδοσης να ορίζεται μεταξύ 3,75% και 4,05% και η τιμή διάθεσης ανά ομολογία στα 1.000 ευρώ.
Η Capital Clean Energy Carriers Corporation είναι εισηγμένη στον αμερικανικό δείκτη NASDAQ από το 2007 και διαθέτει τον μεγαλύτερο σύγχρονο στόλο μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) μεταξύ των εισηγμένων ναυτιλιακών εταιρειών στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Ο στόλος της περιλαμβάνει συνολικά 32 πλοία, σε λειτουργία και υπό ναυπήγηση: 21 πλοία LNG τελευταίας γενιάς, 6 μεσαίου μεγέθους πλοία μεταφοράς υγραερίου (LPG) διπλού καυσίμου, 4 πλοία μεταφοράς υγροποιημένου διοξειδίου του άνθρακα (LCO2)/πολλαπλών αερίων, 1 πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων.
Το ευρύ επενδυτικό πρόγραμμα της εταιρείας, που βρίσκεται σε εξέλιξη, αγγίζει τα 3 δισ. δολάρια, ενώ τα εξασφαλισμένα έσοδα από μακροπρόθεσμες ναυλώσεις ανέρχονται σε 2,9 δισ. δολάρια.
Η διαχρονική ισχυροποίηση των οικονομικών μεγεθών της εταιρείας αποτυπώνεται και στα αποτελέσματα του 9μήνου 2025, με έσοδα που φτάνουν τα 306 εκατ. δολάρια και προσαρμοσμένο EBITDA 265 εκατ. δολάρια.
Η Capital Clean Energy Carriers Corporation συνεχίζει να αναπτύσσεται διαχρονικά και να ξεχωρίζει σε παγκόσμιο επίπεδο στην μεταφορά υγροποιημένου φυσικού αερίου, διατηρώντας σταθερή παρουσία στην πρώτη γραμμή της ενεργειακής μετάβασης.
Συντονιστές κύριοι ανάδοχοι της έκδοσης είναι η Τράπεζα Πειραιώς, η Alpha Bank, η Euroxx Χρηματιστηριακή και η Optima bank, ενώ σύμβουλοι έκδοσης έχουν οριστεί η Τράπεζα Πειραιώς και η Euroxx Χρηματιστηριακή.
Η δημόσια προσφορά θα διαρκέσει μέχρι την Παρασκευή, 20 Φεβρουαρίου.
megatv.com
